1月18日，雅居樂(lè)集團(tuán)（03383.HK）公告稱(chēng)，公司回購(gòu)了部分發(fā)行于2022年3月7日到期5億美元、年利率6.7%的美元債。
公告顯示，雅居樂(lè)在2022年1月14日進(jìn)一步回購(gòu)本金總額為1000萬(wàn)美元的2019年票據(jù)加上應(yīng)計(jì)及未付利息（如有）。截至目前，雅居樂(lè)已累計(jì)回購(gòu)本金總額為2300萬(wàn)美元的2019年票據(jù)加上應(yīng)計(jì)及未付利息（如有）。
同日，國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)標(biāo)普將雅居樂(lè)的長(zhǎng)期主體信用評(píng)級(jí)由“BB-”下調(diào)至“B+”，評(píng)級(jí)展望負(fù)面。同時(shí)將雅居樂(lè)優(yōu)先無(wú)抵押債券的長(zhǎng)期債項(xiàng)評(píng)級(jí)由“B+”下調(diào)至“B”。
標(biāo)普預(yù)計(jì)，2022年上半年雅居樂(lè)將有110億-120億元的境內(nèi)債券、境外優(yōu)先債券及境外銀行借款到期，2022年下半年還將有65億-70億元債務(wù)到期。而估算雅居樂(lè)的現(xiàn)金規(guī)模在350億-450億元區(qū)間，其中25%-35%為境內(nèi)外控股公司層面的可動(dòng)用資金。通過(guò)境外銀行獲得再融資的難度也比此前所預(yù)期的更高。據(jù)此，標(biāo)普認(rèn)為雅居樂(lè)在未來(lái)3-6個(gè)月內(nèi)顯著拓寬銀行融資渠道的可能性較低，且市場(chǎng)高度波動(dòng)使得雅居樂(lè)在短期內(nèi)重新在資本市場(chǎng)融資的可能性渺茫。
此外標(biāo)普預(yù)測(cè)，2022年雅居樂(lè)將通過(guò)資產(chǎn)出售獲得100億-110億元的資金，包括近期宣布的非核心地產(chǎn)（主要為商業(yè)地產(chǎn)）的處置，而2021年下半年雅居樂(lè)通過(guò)資產(chǎn)出售獲得了30億-50億元資金。此外，雅居樂(lè)還擁有境外資產(chǎn)，包括香港的地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目和上市子公司股份，估算價(jià)值110億-130億元，這部分資產(chǎn)可在必要時(shí)變現(xiàn)。
1月10日，雅居樂(lè)集團(tuán)公告稱(chēng)，公司在2021年7月1日至12月31日，累計(jì)出售了14項(xiàng)非核心物業(yè)，共套現(xiàn)28億元。具體來(lái)看，這14個(gè)項(xiàng)目包括酒店（含酒店用地）5個(gè)、商場(chǎng)2個(gè)、售樓部3個(gè)、小區(qū)商業(yè)配套3個(gè)、公寓1個(gè)。雅居樂(lè)稱(chēng)，其中的訂金或銷(xiāo)售款合計(jì)約11.49億元已經(jīng)在2021年收取，余下的16.51億元預(yù)計(jì)在2022年收取現(xiàn)金回款。
但雅居樂(lè)在公告中并未披露這些項(xiàng)目所處的區(qū)域、項(xiàng)目情況和估值等具體信息。雅居樂(lè)稱(chēng)，擬將項(xiàng)目出售所得款項(xiàng)凈額用作公司一般營(yíng)運(yùn)資金。
根據(jù)雅居樂(lè)此前披露的數(shù)據(jù)，截至2021年12月末，雅居樂(lè)集團(tuán)連同集團(tuán)合營(yíng)公司及聯(lián)營(yíng)公司以及雅居樂(lè)項(xiàng)目的預(yù)售金額合計(jì)為1390.1億元，對(duì)應(yīng)銷(xiāo)售的建筑面積為971.9萬(wàn)平方米，平均價(jià)為14303元/平方米。
雅居樂(lè)副總裁潘智勇曾在公司2020年業(yè)績(jī)會(huì)上表示，2021年雅居樂(lè)的地產(chǎn)銷(xiāo)售目標(biāo)為1500億元。以此來(lái)計(jì)算，雅居樂(lè)完成2021年銷(xiāo)售目標(biāo)的92.67%，未能完成全年銷(xiāo)售目標(biāo)。
截至1月18日收盤(pán)，雅居樂(lè)集團(tuán)報(bào)3.55港元/股，漲幅1.72%。
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