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周末，工信部啟動國家算力互聯(lián)互通節(jié)點建設(shè)，打造“1+M+N”全國性算力互聯(lián)體系。這一政策旨在解決我國算力分布不均衡問題，讓算力自由流動。要實現(xiàn)此目標，需高端光纖搭建高速傳輸網(wǎng)絡(luò)，光纖需求將呈幾何級數(shù)增長。我國光纖行業(yè)呈壟斷格局，長飛、亨通、中天、烽火四大龍頭掌握預(yù)制棒核心技術(shù)。隨著AI算力需求爆發(fā)，高端光纖需求大增，價格上漲，行業(yè)將持續(xù)“供不應(yīng)求”。四大龍頭各有優(yōu)勢：長飛業(yè)績彈性大；亨通業(yè)務(wù)全面；中天性價比高；烽火有政策優(yōu)勢，是可能的“最大黑馬”。光纖行業(yè)將受益于算力政策和AI爆發(fā)，開啟黃金年代。
